ConsulenzaAvanzata

Consulenza Avanzata

Banca San Biagio propone il servizio di Consulenza Avanzata che segue il cliente in modo personalizzato nel tempo: dalla scelta e valutazione delle alternative di investimento, alla pianificazione strategica e monitoraggio del portafoglio del cliente.

Ogni cliente ha un suo particolare profilo, con obiettivi da raggiungere e necessità da soddisfare. Per questo motivo, la Consulenza Avanzata è un servizio altamente specializzato che si configura come un’attività caratterizzata da finalità di ottimizzazione del profilo di rischio-rendimento dichiarato dal cliente.

                               

 

CARATTERISTICHE:

- Servizio di consulenza altamente specializzato
- Ottimizzazione del profilo di rischio e di rendimento dichiarato dal cliente
- Processo strutturato di valutazione delle alternative più adeguate al profilo del cliente
- Supporto e assistenza nel tempo al cliente
- Verifiche periodiche del portafoglio per monitorare l’adeguatezza dell’investimento alle nuove opportunità e alternative di investimento

 

Foglio Informativo:
Dossier Titoli Consulenza Avanzata


Il Vostro consulente vi aspetta in filiale!

 

 

DESTINATO A:

- Clienti che cercano un servizio di investimento personalizzato e aderente alle loro necessità e agli obiettivi condivisi con il consulente
- Investitori che desiderano un servizio di consulenza professionale che sappia seguire nel tempo l’adeguatezza dell’investimento rispetto al profilo e agli obiettivi iniziali

 

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